Входящая в АФК «Система» (основатель — миллиардер Владимир Евтушенков) компания «Спутникс» приступила к созданию новых оптических и радиолокационных спутников точностью до 0,5 м на пиксель, узнал Forbes. Стоимость производства группировки, по предварительным оценкам разработчика, может превысить 20 млрд рублей. Основным заказчиком результатов работы высокоточных спутников в России будет государство, а на международном рынке компания столкнется с конкуренцией, в том числе со стороны американских и китайских операторов, отмечают эксперты
Претендент на треть мира
О том, что частная космическая компания «Спутникс» начала разрабатывать новые высокодетальные спутники, Forbes на полях выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге рассказали генеральный директор ООО «Спутникс» Владислав Иваненко и генеральный директор ГК «Спутникс» Николай Пожидаев.
«Мы будем завершать проект по спутнику [«Киноспутник»] с разрешением 0,7 м с запуском в 2026 году. Приступаем уже и к новым проектам. В частности, оптические, радарные спутники с разрешением 0,5 м — то, что у нас намечено на ближайшее время», — заявил Forbes Николай Пожидаев.
Радарные спутники — это одна из разновидностей спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), работающих не в оптическом, а в радиолокационном спектре, пояснил Пожидаев. Радарные спутники предназначены для мониторинга Севморпути (СМП), потому что они могут обозревать Землю и днем, и ночью, и в облака, и в снег, говорит Владислав Иваненко: «Они не зависят от погоды и будут работать на орбите 500-600 км».
Оба типа новых высокодетальных спутников — собственные разработки компании «Спутникс». «Это наши внутренние разработки, мы собираемся эти группировки создавать, сами ими оперировать и продавать уже не аппараты, а сервисы», — говорит Иваненко.
«Спутникс» уже предоставляет сервис мониторинга движения судов, отметил Иваненко. 27 июня 2023 года был запущен спутник «Зоркий-2М», совмещающий задачи ДЗЗ и АИС (автоматической идентификационной системы для судоходства, в том числе по Севморпути). На его борту установлена камера с разрешением 2,75 м на пиксель. Сервисы с радарных спутников планируется предоставлять с 2027 года, уточнил Владислав Иваненко.
Сейчас «Спутникс» планирует создать семь радарных спутников, сообщил Николай Пожидаев: «Мы планируем семь, но все зависит от спроса, так как без потребителей это довольно существенные инвестиции».
В настоящее время готовится экономическое обоснование всей группировки, но Николай Пожидаев уже оценивает объем необходимых инвестиций более чем в 20 млрд рублей. По его словам, долю финансирования предоставит АФК «Система», но какая это будет сумма, он не уточнил. «Сейчас не готов ответить на этот вопрос, но АФК «Система» уже инвестирует. У нас самая крупная частная группировка уже работает на орбите — свыше 50 аппаратов. Оказываем сервис, причем на глобальном уровне. Поэтому у АФК «Системы», как у акционера, абсолютно серьезные намерения», — заявил Пожидаев. Наиболее оптимальным форматом финансирования подобных проектов, по его словам, может стать совмещение государственно-частного партнерства, частных инвестиций и привлечения внебюджетного финансирования с кредитного рынка.
Среди потенциальных потребителей данных ДЗЗ Николай Пожидаев отметил «Росатом» (госкорпорация является инфраструктурным оператором Северного морского пути) и федеральные органы исполнительной власти. По словам Владислава Иваненко, «Росатом» выразил готовность покупать данные ДЗЗ. В «Росатоме» не ответили на запрос Forbes.
Российский рынок ДЗЗ — пока небольшой, но очень перспективный, уверен Николай Пожидаев. «Рынок в стартовом состоянии. Он сегодня не такой большой, но он точно будет расти. Специалисты будут учиться пользоваться этими сервисами и данными, будут понимать, как они влияют на экономику их собственных предприятий, производств, сервисов и т.д.», — сказал Николай Пожидаев.
«Если говорить о российском [рынке], наверное, [он] не очень большой, но мы ориентируемся на глобальные рынки. Есть три игрока — это США, Китай и Россия. И мы хотим свои 30% стран [потребителей услуг] получить. Кто-то хочет работать с США, другие — с Китаем, а кто-то — только с Россией. Ориентируемся как раз на эту треть, — указывает Владислав Иваненко. — По деньгам это 10% мирового рынка ДЗЗ. Причем оптическое, радарное [покрытие]».
В сегменте радарных спутников есть определенная конкуренция. По словам Иваненко, такие спутники уже делает «Роскосмос». В России также есть возможность приобретать и данные с зарубежных радарных спутников. «Есть другие компании, которые планируют это [радарные спутники] сделать, но цена входа большая», — поясняет Владислав Иваненко.
Места хватит для всех
Созданием российского радиолокационного спутника ДЗЗ «Окулус» с разрешением около 0,5 м на пиксель занимается и частная корпорация по аэрокосмической деятельности «Новый космос». Ее основал и возглавил в 2021 году бывший топ-менеджер УК «Аэропорты регионов» (входила в ГК «Ренова», ее председатель совета директоров — миллиардер Виктор Вексельберг) Антон Алексеев. В апреле председатель совета директоров АО «Новый космос» Дмитрий Мацук объявил о привлечении первых 250 млн рублей в проект «Окулус». В июне Алексеев сообщил, что разработка первого спутника «Окулус» оценивается более чем в 1 млрд рублей.
На текущий момент общая сумма необходимых инвестиций на первый спутник «Окулус» составляет 3,5 млрд рублей, заявил Forbes генеральный директор АК «Новый космос» Антон Алексеев. Основной компонент радиолокационного космического аппарата — активная фазированная антенная решетка: «Новый космос» сейчас тестирует технологии по ее созданию, а далее будет двигаться к созданию БПЛА, космического радара и спутника в целом, пояснил Антон Алексеев. После проведения очередного раунда финансирования будет закуплены необходимые комплектующие, запустится производственный процесс, и в срок до трех лет, в 2028 году, «Новый космос» должен запустить аппарат, говорит Антон Алексеев.
Если «Спутникс» разработает свой радарный спутник, то компания будет конкурировать с «Новым космосом», признает Алексеев: «Если они пойдут в радарное направление, то, по сути, у нас будут пересечения». Впрочем, по его словам, на российском рынке ДЗЗ, емкость которого оценивается в диапазоне от 50 млрд рублей до 500 млрд рублей, есть место многим компаниям. «В этом смысле не переживаем, если кто-то еще будет [создавать радиолокационные спутники ДЗЗ]. Оптический рынок ярко показывает, что даже если есть десять компаний, то стабильно появляются анонсы новых проектов и команд, и сфера оптического ДЗЗ продолжает развиваться, — рассуждает он. — Сейчас запрос отрасли не удовлетворен с точки зрения потребителей. Если даже там будет, условно, 30 радиолокационных аппаратов, [весь спрос] будет не удовлетворен. Чтобы его полностью закрыть, нужны группировки, измеряющиеся десятками аппаратов, и это только для России, не включая экспортный потенциал дружественных стран. Поэтому пусть рынок и игроки ДЗЗ растут, и мы растем вместе — и все это на благо национальных интересов нашей страны».
Гендиректор компании «Стилспэйс», эксплуатирующей спутник с разрешением 0,5 м, Андрей Фроленков отмечает, что данные такой точности и основанные на них сервисы востребованы в сегментах B2G и B2B. «Потенциальный спрос, на наш взгляд, сегодня такой, что выход на рынок всей планируемой группировки не сможет полностью удовлетворить растущие потребности рынка», — полагает он. Разработка и создание даже одного космического аппарата с разрешением 0,5 м может составлять до 5 млрд рублей, и это без учета стоимости выведения космического аппарата на целевую орбиту, оценивает Андрей Фроленков.
В «Роскосмосе», в ведении которого находятся два радиолокационных спутника ДЗЗ «Кондор-ФКА», не ответили на запрос Forbes.
В компании «Ракурс», дистрибьюторе материалов космической съемки в России, предлагают более скромную оценку местного рынка ДЗЗ. Исходя из статистики опубликованных в открытом доступе тендерных процедур и поступающих в адрес компании запросов на оптические и радиолокационные данные ДЗЗ, объем российского рынка может находиться в пределах 10-20 млрд рублей, сообщил руководитель группы ДЗЗ «Ракурса» Роман Пермяков. По его словам, основными заказчиками оптико-электронной съемки с пространственным разрешением до 0,5 м/пикс выступают предприятия Роскадастра и Рослесинфорга. «Для съемки Северного морского пути ввиду сложных погодных условий и, в первую очередь, высокой облачности требуются радиолокационные спутники. Оценивая площадь СМП в 3 млн кв. км, а стоимость 1 кв. км ежедневной радарной съемки с пространственным разрешением 0,5 м — в 10 рублей, годовой объем рынка радарной съемки СМП может составлять около 11 млрд рублей», — делится расчетами Роман Пермяков.
За последние два года произошло резкое снижение стоимости производства оптических спутников 0,5 м, отмечает директор по развитию компании «Гео Иннотер» Феликс Фокин. По его словам, если в 2022 году цена варьировалась от $20 млн до $120 млн, то сейчас стоимость покупки оптического спутника 0,5 м составляет от $2 млн. Есть и более дешевые аппараты, добавил он. «В российских современных условиях стоимость производства российского оптического спутника разрешением 0,5 м с высоким уровнем локализации должна быть не выше $20 млн за один космический аппарат, без учета стоимости вывода на орбиту и страховок», — полагает Фокин.
Объем рынка ДЗЗ в России он оценивает еще менее оптимистично. Продажи самих снимков ДЗЗ без услуг и без учета военных заказов в 2024 году составили всего около 1 млрд рублей, говорит Фокин. Основными заказчиками были федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации, региональные и муниципальные власти. По его словам, почти весь коммерческий спрос на рынке сейчас удовлетворяется операторами группировок космических аппаратов ДЗЗ, в которых более шести аппаратов. «Для мониторинга ДЗЗ на Севморпути используются в основном бесплатные открытые данные (NASA, European Space Agency), и небольшая часть коммерческих космических снимков (бюджет до $1 млн). Для полноценного мониторинга Севморпути нужен бюджет от $5-7 млн», — считает эксперт. В России, по его словам, для развития рынка ДЗЗ сохраняются ограничения, в частности, пока не создана соответствующая нормативная база. «Для запуска внутреннего рынка нужно оптимально семь лет. При должном развитии законодательства через семь лет объем рынка будет не 1,2-2,4 млрд, а от 20-30 млрд рублей в сегодняшних ценах», — заключил Феликс Фокин.
Ссылка на материал https://www.forbes.ru